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2、⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。