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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷💖👙💖，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🩰🍄🧅、回款周期长且难度大。相比之下，汽车👛😠💖🧄🤍、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍇🥒。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨💘🍊👝🥦，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🥕🥝🥿。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此😠，2025全年需求仍将处于同比下降状态。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控👛。此外👞，随着AI数据中心带宽密度快速提升👗🍒🥿👞，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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郭明錤称，苹果将头戴式设备视为消费电子领域的下一波重要趋势🥑💟🥝。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产品和四款 AR / XR 智能眼镜。其中有五个项目的开发时间表已经确认。

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1、进(jin)入牛市阶段II，开(kai)户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场(chang)；与此同(tong)时，融资余(yu)额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流入——市(shi)场(chang)上涨——驱动资金进(jin)一步流入”的强烈(lie)正反馈。这(zhe)个过(guo)程(cheng)只要不被政策(ce)或(huo)者其他外力阻断(duan)，可以推动指数上行较大的幅(fu)度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动的特征。

2、目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有(you)反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本(ben)市场的(de)影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。