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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入(ru)市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏(pian)高。市场正常反(fan)映短期改善：地(di)缘冲(chong)突(tu)快(kuai)速缓和，交易美(mei)联(lian)储(chu)降息预期，主题热度升(sheng)温(wen)（稳定币主(zhu)题(ti)领涨）。另外，指数突破本(ben)身也直接推升了风险偏好。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反(fan)馈感强于(yu)其他。笔者认为(wei)特朗普政策的影(ying)响在(zai)于三方面，一是，加征关(guan)税阴影下(xia)，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗(hao)大概160万吨左右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜(tong)市场的(de)量级无法估(gu)算，但对全球其他(ta)市场的影响在(zai)逐(zhu)渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜(tong)紧张的现象，但若美铜(tong)进口量(liang)级(ji)在百万吨以内，站在全(quan)年(nian)的角度(du)对全球供求(qiu)平衡(heng)表影响(xiang)有限(xian)，关注(zhu)美国232调查结(jie)果出台后(hou)美铜表现；二(er)是，美极端的关税(shui)政策导致美国(guo)乃至全球的经济增(zeng)速下调，美国滞涨风(feng)险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下(xia)滑；三(san)是，特朗(lang)普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判(pan)形(xing)成拉锯战，中东(dong)局势正日益混(hun)乱，地缘政治风(feng)险扩散也意味着对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开(kai)始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较大(da)压力，此(ci)时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部(bu)分。

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1、本周市场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、埃斯(si)顿：公司(si)已于2025年6月(yue)27日(ri)向香港联(lian)交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料。