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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示(shi)器价(jia)格多数(shu)持平。液晶电视面板方面(mian)，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板、55寸液晶电视面板价格分别(bie)为38.00美元/片、64.00美元(yuan)/片、128.00美元/片(pian)，同比分(fen)别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器(qi)方面，截至6月(yue)23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片，7寸(cun)平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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当前市场对两个聚焦问题给出反馈——地缘博弈走(zou)向和全球债务(wu)风(feng)险。全球(qiu)资产尚未对豁免期之(zhi)后贸易规则走向以及全(quan)球经济(ji)数据(ju)展开(kai)定价。

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如今🥿🥑，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力🍑🩲👛，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👝🍈。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为(wei)稳(wen)定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新经(jing)济领域热点频(pin)出，地产国内(nei)投资相(xiang)对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进(jin)一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比增速仍为正增长。即(ji)将到来(lai)的(de)业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政(zheng)治局会议定调(diao)新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可(ke)能反(fan)应了这种预期。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾，关注7月政治局会议的表述变化🧡🍈🍎🍈。第四🎒🎒🍍，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒💞🎒，市场风险偏好整体回暖。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能(neng)整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤(pan)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場(chang)交易(yi)咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風(feng)格或相對均衡。