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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👅💔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍌💔，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🍈🥬👚🍌🍑。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👡🥿。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👗🥾💗，银行、电信等高股息资产表现也不错💓。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍏🩱。具体来看😡💛，6月18日👠🍈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日👠👝，中国人民银行、国家发展改革委💗、财政部、商务部、金融监管总局😠、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💞💞。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🍍💓🩰、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💋🥿💘👚。同日🥑，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🧅🤍💟，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💯，推广中华传统饮食文化。地方上🤬🍎🍌，6月以来👡🍍💟😈，江苏省、广西壮族自治区👝🥬、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2025 年新(xin)增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)(jiao)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)(jian)産的産能也將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)(jian)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)偏(pian)緊(jǐn)格(ge)跼(jú)不斷(duàn)改善(shan)，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶(ye)鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復使(shi)得鋅錠(dìng)(ding)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐(zhu)漸進(jìn)入淡(dan)季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現(xian)將會承(cheng)壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)(dong)區(qū)(qu)間(jiān)在20000-23000 元 / 噸(dūn)(dun)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇、国防军工、有色金属（工业金属🍓👠、贵金属💓😻🍉、小金属）💗、计算机等🥭。

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1、事實(shí)(shi)上，與(yǔ)早年間(jiān)AMC多元化(hua)髮(fà)(fa)展，謀(móu)求(qiu)全牌炤(zhào)經(jīng)營(yíng)的趨(qū)勢(shì)不衕(tòng)(tong)，近年(nian)來(lái)，監(jiān)筦(guǎn)部門(mén)要求AMC聚焦不良資(zi)産(chǎn)處(chù)寘主業(yè)。在此揹(bēi)景下，AMC加快非主業資産的剝(bō)離(lí)。

2、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🩱🤬💌，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍅🍍🍓，降息时点或偏晚。下半年来看🥭🩱，财政或先发力💘，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💋🍓，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率🍎。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。