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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在(zai)以(yi)伊问(wen)题上的处理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率回落，形成(cheng)与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通(tong)过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板块(kuai)。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度(du)營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營(ying)業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、上(shang)游低开工状态难以长期维持，利(li)润的修复也将驱动厂家复产，随着(zhe)钢材产量(liang)的下滑，市场(chang)供(gong)需(xu)缺(que)口趋于回(hui)补、库存(cun)的(de)消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随(sui)着旺季的临近、钢(gang)材重回增产周期，硅铁(tie)去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再(zai)次进入减产周(zhou)期，下(xia)游刚需的(de)收(shou)缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力趋(qu)增。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善(shan)仍将依赖厂家端的控产情况(kuang)，下半年硅铁估(gu)值存在修复机会(hui)，但价格的反弹高度(du)或将(jiang)较(jiao)为有限。

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