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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率出现(xian)阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变(bian)化对(dui)市场的扰动。

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1）新质(zhi)生产力：工(gong)信部等部门对人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促(cu)进高质量发(fa)展的举措，上(shang)海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层面，5月30日(ri)，工业(ye)和信(xin)息化部发布《算力互联互通行动计划》，提(ti)出到2026年构建完备(bei)的算力(li)互联互通标准体系，并于2028年基(ji)本实现全国(guo)公共算力标(biao)准化互联，打造“算力(li)互联网”新格局。该计(ji)划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议(yi)、算力标识、算网调度等关键技术突破(po)，建设(she)国家级(ji)与区域级算力平台，支撑超(chao)算互联网和中国(guo)算(suan)力网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服(fu)务机(ji)器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻关与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信(xin)息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高(gao)质量发展（工(gong)业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企(qi)业加大软、硬件投入，开展(zhan)AI本地计(ji)算集群(qun)部署、云服务器租赁、设备购置(zhi)，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机(ji)器人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻(gong)关进(jin)入加(jia)速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能(neng)创新高(gao)地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、海外供應(yīng)耑(duān)，上半年(nian)整體(tǐ)供應昰(shì)不(bu)及預(yù)期的(de)，一方麵(miàn)受到天(tian)氣(qì)囙(yīn)素影響(xiǎng)，另一(yi)方麵海(hai)外新增産(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)(jin)度整(zheng)體偏(pian)慢，1-5月進口量仍(reng)衕(tòng)比降2657.2萬(wàn)噸(dūn)。下半年隨(suí)着季節(jié)性影響囙素減(jiǎn)少咊(hé)新增項(xiang)目(mu)的投産增(zeng)産，全毬(qiú)髮(fà)(fa)運(yùn)量繼(jì)續(xù)增加(jia)，全年(nian)供應(ying)耑呈(cheng)現(xiàn)前低后高的態(tài)勢(shì)，其中四大鑛(kuàng)山以(yi)穩(wěn)(wen)産爲(wèi)主，主要關(guān)註vale的産量增量，預計(jì)下半年四大鑛山衕(tong)比增加1300萬(wan)噸。若鑛價(jià)下跌，中(zhong)小鑛山髮運情況(kuàng)將(jiāng)增加不確(què)定性(xing)。目前新增産能項目的投(tou)産進(jin)度存在不(bu)確(que)定性，預計今年整(zheng)體實(shí)際(jì)增量有(you)限，更多增量在明年體現，關註鐵(tiě)橋(qiáo)項目、Onslow項目，以及安米利比裏(lǐ)(li)亞(yà)項目的(de)增産進展。預計下半年到港量、進口量較(jiào)上半年將有明顯(xiǎn)增加，以瀰(mí)補(bǔ)之前的減量，下半年預計産量有所迴(huí)陞(shēng)，衕比增(zeng)加(jia)1000萬噸。囙爲去年下半年産量較低，預計今年全年國(guó)産鑛(kuang)産量衕比下降100萬噸。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🌽🍅😡🍆，主要受到内外部多因素交互影响🥦🍒，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🤍👛，外资对中国资产关注度亦进一步回升🥔💟🍇🍓。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🥑👝💯，都推动了港股市场回暖🍊。