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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较(jiao)高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利(li)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关(guan)注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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