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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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单因(yin)子表现来看(kan)，沪(hu)深300股票(piao)池中(zhong)，本周(zhou)表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反(fan)转 (1.83%)、标准化(hua)预(yu)期外收入(1.79%)。表现(xian)较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💛，但如果美联储在7月意外降息🤬🥔🥦🥻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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1、據(jù)阿勒泰地委宣傳(chuán)部介紹(shào)，從(cóng)阿勒泰(tai)市到喀納(nà)斯景區(qū)禾木邨(cūn)的阿禾公路，將(jiāng)于6月30日擧(jǔ)行通車(chē)儀(yí)(yi)式，屆(jiè)(jie)時(shí)該(gāi)公路將實(shí)現(xiàn)全段雙(shuāng)曏(xiǎng)通車。

2、2025年(nian)5月汽车产量同(tong)比增幅(fu)扩大、销(xiao)量(liang)同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅(fu)扩大(da)至(zhi)11.15%，三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同(tong)比分别(bie)上涨12.7%和(he)10.9%。