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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、当地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这(zhe)项动议旨在推进被美国(guo)总统特朗普(pu)称为“大而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国(guo)参(can)议院程(cheng)序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。

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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比(bi)较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、（4）就供需(xu)平衡和库存来看(kan)，全年(nian)全球依旧过剩 16% 水平，一季度国(guo)内碳酸锂社会库存大幅累库，3-6月过剩加剧(ju)。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单(dan)库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡(heng)，旺季过后价格将(jiang)进一步回落。

2、據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日在(zai)江西省(sheng)贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國鋁(lǚ)業(yè)集糰有限(xian)公司(si)、中國五鑛(kuàng)集糰(tuan)有限公司、贛(gan)州稀土集糰有限(xian)公(gong)司所(suo)屬(shu)稀土資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中(zhong)國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公(gong)司兩(liǎng)傢(jiā)科技型企業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直(zhi)接監筦的股(gu)權(quán)多(duo)元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國(guo)字號(hào)“稀土航母”。