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许廷全：下半年💗🥻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间💯😠、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍅、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等🩳👚👠🍍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍌🥾🧅💋，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥔😻🍎😠。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此👠🧡🥦🍌🎒，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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值得关注的是🥥💟，受益于AI算力需求驱动🥻🥦🩰，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加🍆，业绩增速亮眼。2024年财报显示😡🥿🥿，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🥭💘👚；实现归母净利润6493.33万元🍌🍄，同比增长236.57% 🍌👄👝🤍。今年一季度🥒💌🍒🍉，公司业绩增速进一步加快🍑🥔🥦，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元🍌👡🧡，同比增长1003.78%。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、而在国内方面👗🥿🍒，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🥑🥔🍆。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。