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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥭。从宏观视角看👙🥬🥾，中🥝🍒🍊、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观👞💔。

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1、本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892🍑，收盘基差-0.76%🩰；IH当月合约上涨1.89%😡💘，收于2684.4💝，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%👠🧡👝，收于6230.2，收盘基差-0.74%🤬。

2、1、供应：PE方面，在高(gao)利润的**下上半年多套装置投产(chan)，产量快(kuai)速上升，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检(jian)修高峰，预计9月之(zhi)后检修(xiu)计划开(kai)始减(jian)少，产量同比(bi)增幅或有所收(shou)窄，绝对(dui)值仍维持高(gao)位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检(jian)修、高(gao)供应的状态，一方(fang)面是去年年底(di)新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改(gai)善利润(run)，使(shi)PP整体开工率较(jiao)去年有一定提升。二季度，新(xin)增投产依旧较多，虽然检(jian)修量将(jiang)稳步提升，开工率有(you)所降低，但产(chan)量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因(yin)此(ci)供(gong)给边际增量有限，但(dan)产量(liang)仍是近5年(nian)最高水平。