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从行业表现(xian)层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较高(gao)。会议前两周，化(hua)工、电力设备(bei)、煤(mei)炭上(shang)涨概率相对(dui)较高(gao)；会议前一周，建筑(zhu)材料、轻(qing)工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农林牧(mu)渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石(shi)化、环保(bao)上涨概(gai)率相对较高。

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二级市场(chang)上，自今年4月以来，公司(si)股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新(xin)高，公司总市值近175亿元。

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我们在刚(gang)刚发布(bu)的中期策略观点中提(ti)到， A股(gu)的表现存在5年周(zhou)期规(gui)律。每五年周期(qi)的上行周期(qi)中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有(you)一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周(zhou)期的上行周期如下图所示(shi)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位(wei)布局，善用赔率(lv)思维。短(duan)期高(gao)低切依(yi)旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续(xu)催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差(cha)性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层(ceng)面优选光(guang)模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)(chu)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上(shang)行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)(hui)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分(fen)股的(de)近期正(zheng)收益的箇數(shu)來判斷(duàn)市場情緒。噹市場(chang)中正收益的股票逐步增多時，徃徃(wang)處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部分(fen)股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、值得注意的是(shi)，同宇新材发行价84.00元/股，是今(jin)年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为(wei)（93.50元/股）和优(you)优绿能(neng)（89.60元/股）。