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在企业盈利改善💌🥒💞、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时🍉👄🍓😻，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍏🎒🍊🥝，投资者心态从扭亏为盈🤍👠🥕👜，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🥥，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金👢。

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許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指(zhi)數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低(di)于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長(zhang)期歷(lì)史(shi)平均水平，投資性價(jià)(jia)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市(shi)場(chang)。

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综合盈利🥬、行业景气和交易等维度🤬💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🩰、机械（自动化设备）🍊、医药生物（化学制药）👄🥑、国防军工🍌🥻🥑、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、2）双碳：围(wei)绕“双碳”目标的相关政策(ce)持(chi)续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生(sheng)态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委(wei)、国家能源局(ju)发布《关于有序推(tui)动绿电直连发展有关事项的通知(zhi)》以及，《深化提(ti)升“获得电力”服务水平 全面打造现(xian)代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同(tong)时，自2025年7月1日起施行，全(quan)面推进“三零三省”用电服务升级，打(da)造办电便捷化、供电高质(zhi)化、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用电新生态。6月(yue)4日，国家(jia)能源局发布关于组织开(kai)展新型电力系(xi)统建设第一批试(shi)点(dian)工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统有关前沿(yan)方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多(duo)方向综合试点，探索新型电力系统建(jian)设新技(ji)术、新模式，推动新型电力系(xi)统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四(si)川(chuan)省氢能产业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能(neng)装备性能(neng)及关键核心技术取得新突破。6月11日，广(guang)东(dong)省人(ren)民**办公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建设(she)工作方案》。6月18日，福建省发展和(he)改革委(wei)员会印发(fa)《福建省(sheng)氢能产(chan)业创新发展(zhan)中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

2、需求方麵(miàn)：5 月全國(guó)不(bu)鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)量 349 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月全國 300係(xì)不鏽鋼(gang)産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比 +2%；5 月印尼(ni)不鏽鋼産(chan)量 47 萬噸，環比 +4%，衕比 +21%。5 月國內(nèi)三元前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬(wan)噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸(dun)，環(huan)比 +4%，衕比 +24%。