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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比🍄🍈🍄，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看🍊，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🎒，港股整体估值水平相对合理👜🍏💖，但成长板块估值仍处于历史较低水平💝👜🤬。

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2025年4月，新修订(ding)的《农村基(ji)层干(gan)部廉洁履行职责规定》全文(wen)公布。规定提出一系列务实(shi)举措，助力广大农(nong)村(cun)基层(ceng)干(gan)部在廉(lian)洁履职的同时放开手脚、轻装上阵。

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颇有意思的是，美国总统特朗普近来在抨击美联储主席鲍威尔时🥑😈💯💛👗，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续降息作为参照对象👚，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍威尔和拉加德的碰面，又是否会大倒苦水和交流心得🍏🌽👛，也值得投资者留意。

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同时，美元快速贬值🩳🌽，触发了港币的强方兑换保证机制👅💯🍋🥒💝，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🍍。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥝👿，内资、外资轮番成为做多主力🧅🍈。

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1、展望7月(yue)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技(ji)创新和(he)扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费(fei)品、高新技术(shu)制造业、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下：

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部(bu)分领域的产(chan)能重复建设、无序(xu)过度竞争现象(xiang)有望(wang)缓解。叠加(jia)环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格局的(de)优化与高质量发(fa)展。