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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍓😻🍋，以稳定市场预期💗👚💞。在所有备选政策中👛💘，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🥻🥦🍆👢。近期👙🩲😡👗，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💔🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍎，在科技、消费👠🍅👛🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬🥭👄，目前利率仍处于较低水平💓👅🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩰，类似现象在2020年也出现过🤍💯，我们称之为牛市阶段II🥑🌽👜。风格方面👙🥾💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👢🥾🥦🥕。

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28日上午🧄🍇，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🩰👅🥭😠，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🍈🥕👚🍑。

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