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儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)中完全(quan)恢復(fù)(fu)。佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油(you)的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的(de)偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之(zhi)后，押註(zhu)原油波動(dong)的溢價(jià)(jia)相對(duì)于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💕🍎👙、针对性🍌、有效性🍅，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕💘，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👛🍆😈🍋、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制👡，发挥市场利率定价自律机制作用🧄，加强利率政策执行和监督💟👝😡👢🥦。推动社会综合融资成本下降👜🩲😻。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👠🥭👠💞。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🤍🎒🍇。

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后续如何演绎👘💖🍌😡？市场若要延续涨势🍊🍓，路径一是由EPS改善维持💞🍈👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💝🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🧡💓🍑。战略上我们保持看多👘💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💛🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🧄🍅，而是依然将呈现一定的震荡特征🍎💔🥔🍌🧅。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛🍋👅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍒🌽，而非主动流入😻；三是除了内需下滑担忧加剧外💗💝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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3、需求：玻璃需求弱势(shi)的核心因素仍在于终端地产低(di)迷，具体表现(xian)为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且(qie)难度大。相比之下，汽车、家电(dian)等终端在(zai)国(guo)家补(bu)贴政策支撑下，订(ding)单表现尚可。1-5月国内(nei)浮(fu)法玻璃表观消(xiao)费量1864.63万吨，同比下(xia)降11%。相(xiang)较于前五个月(yue)玻璃产量玻(bo)璃表需偏低507.31万吨，供需(xu)宽松矛(mao)盾依(yi)旧未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新(xin)开工面积近两年(nian)负增长状态仍将抑(yi)制玻璃长期(qi)需求，因此，2025全年(nian)需求仍将处(chu)于同(tong)比下降状态(tai)。

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1、天风证(zheng)券表示，海外算力产业(ye)链高景气(qi)度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的(de)冲击，反而相关产业链的基本面共振(zhen)更强，持续看好海(hai)外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业(ye)链的持续高景气。整体上我们积极看(kan)好2025年或成为国内AI基(ji)础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)(chan)品以及集(ji)成電(diàn)路(lu)研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國(guo)科微6月5日公告，公(gong)司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名(ming)符郃條(tiáo)(tiao)件的特定對象(xiang)髮行股(gu)票募集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具(ju)備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域(yu)的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計構成重大資産重(zhong)組。