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5、地(di)缘方面，需要关注俄乌(wu)冲突以及中(zhong)东局势的进一步(bu)演变。最新(xin)来(lai)看，俄乌远没有预期(qi)当中的快速达成(cheng)停(ting)火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不(bu)过整体来看俄罗斯能源(yuan)的供(gong)应和出口保持稳定，下半年预计(ji)仍将延续。从中东来看，巴以问(wen)题继续扰(rao)动红海(hai)，原油(you)运输绕行已(yi)成为常态。伊以方面，短期(qi)停火协议约(yue)束(shu)仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产(chan)以及出口将面临不(bu)确(que)定性，影响供应预期。在6月中(zhong)下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被(bei)动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这(zhe)仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基(ji)于以上(shang)，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元👢，较5月前值98亿元有所回落👛🥒👗。按上市日期统计🍍🍄💓😻，6月定增发行募资规模81亿元👝👘🍓，较5月前值有所回升。展望7月😈，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、在本次大跌之前🩱🍈👗💌，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨👝，其中A股6个月市值飙涨180亿元🍓，H股市值也大涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显示🍆🌽🌽，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成💖🍎，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。