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进入7月后🧅😠💘😻，综合业绩披露期效应💝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓🩱。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞👞，大盘风格略占优💗🍍🍆💯。第二🥻🧅🤍，外部流动性方面💗🥾🤬🍒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动🍍🥾。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”💓，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面👚🩳🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧡💞🩲💗。基于以上👚🥑🧡🥾，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋。对7月的风格指数推荐如下：

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强势股往往具备较强的示范效应🍏，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时🍅，往往处于行情的底部👅👜😈🍒😈。同理，当大部分股票都处于正收益状态🍌，情绪可能已经过热👝🍌💘🤍，未来有下跌风险。

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1、5月主要企業(yè)工(gong)程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄15.06箇(gè)百分點(diǎn)至7.24%，三箇月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄9.79箇百(bai)分點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)大6.77箇百分點(dian)至11.8%，三箇月滾動衕比(bi)增幅(fu)收窄12.43箇(ge)百分點至9.44%；主要企業(ye)壓(yā)路機(ji)銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月(yue)滾動衕比增幅收窄4.13箇百(bai)分點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷量衕(tong)比跌幅擴大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月(yue)滾動衕比跌幅(fu)擴大 6.67 箇百(bai)分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量(liang)衕比增幅擴大 0.39 箇(ge)百分點至(zhi) 12.31%，三箇月滾動衕(tong)比增幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软👢🍋。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击🍅👜💌🩲😈。”