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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对其(qi)潜在执政不(bu)确定性的担(dan)忧，而这一(yi)点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期(qi)美元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股(gu)科技板块。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓😠，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度营业利润同(tong)比(bi)增长(zhang)率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润(run)率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、上游低开(kai)工状态难以长期维持，利(li)润(run)的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺(que)口趋(qu)于回补、库存的消化难度进一步(bu)增加，短期价格上涨存在阻力。随着(zhe)旺季(ji)的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加(jia)速，估值存在修(xiu)复空间；但旺季结束(shu)后钢材再次进入减产周期，下(xia)游刚需(xu)的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背景下(xia)、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估(gu)值存在修复机会，但价格的反(fan)弹(dan)高度或将(jiang)较为有限。

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