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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍋🌽👙，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽💞，若未延期🤬🥑🍎，部分国家税率或升至25%😻🧡🌽。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💗😡。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度(du)上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)(chang)強勢上漲伴隨(suí)(sui)成(cheng)交量穩(wěn)步(bu)擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量(liang)能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)(jin)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數(shu)轉爲(wèi)看多(duo)信(xin)號(hào)。股指(zhi)期貨(huò)基(ji)差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方麵(mian)，ETF資金齣(chū)現(xiàn)(xian)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)(ti)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超(chao)配(pei)，但与去(qu)年底相比已有所(suo)改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见(jian)到资金进一步(bu)回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业(ye)绩表现出色，后续在盈利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

2、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进(jin)攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半(ban)年承(cheng)压，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。