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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司👢，日内跌0.80%👞、现货白银跌1.5%💗🩰💝🎒、现货钯金跌0.8%🍑、现货铂金跌0.87%。

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结合自上而下行业(ye)产能出清、新(xin)消费崛(jue)起与定(ding)量评分(fen)结果，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等重(zhong)点行(xing)业(ye)。

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展望下半年👢💘，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量🥭，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍓🥿🥑，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🧅👅、汽车等板块面临边际走弱趋势🥑，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🧅🥭🥒🩳，但对钢价难形成上行驱动👛💌👿🩳👗。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🍍👡🍍，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势👡🩱，下半年产量预计窄幅波动🍒🩰。

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2、央行主导的流动(dong)性宽(kuan)松通(tong)常对应看债(zhai)做股逻辑。因为此时央(yang)行货币宽松(song)，资(zi)金利率大幅下行，股债资产均受益于杠杆(gan)资金推动。在(zai)资产价格不(bu)触及泡沫破灭(mie)的情境下(xia)，市场交易呈现为(wei)股债(zhai)双牛的特点(dian)，比如2014年~2015年；

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1、據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，馮(féng)稼喬(qiáo)增持亨得利（03389）9172.36萬(wàn)股，每股(gu)作價(jià)0.1010港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)(wei)926.41萬港元。增持后最新持股數目約爲7.49億(yì)股(gu)，持股比例(li)爲17%。

2、投资者年初对美(mei)股(gu)配置创纪录新(xin)高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国(guo)初创公司DeepSeek挑战(zhan)美国在AI竞赛中的主导地位，随后特朗普关税引发(fa)经济衰退担忧。