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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后(hou)可能存(cun)在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的(de)风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政(zheng)筴(cè)(ce)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)(jie)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平(ping)衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企(qi)業(yè)(ye)上市，上市(shi)數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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在 25 年(nian)下半年的(de)策(ce)略配(pei)上(shang)，哑(ya)铃配置仍是主旋律：偏向(xiang)防御的红利资产适合(he)作为底仓，同样对小微盘进行配置。因(yin)此我们也在报告中讨论，期权侧哑铃配置方案的实现路径。

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当地时间2025年6月(yue)16日，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行(xing)的基础设施项目建设。巴(ba)西将于11月在(zai)亚马(ma)孙城市贝伦(lun)举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主👠🩳🩲，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行😠。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🥿💞，各子策略全部获利🩱🍏🤍，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍈，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在👞👞，市场波动率有望放大💟🍒，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🌽，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强🥭🥦💓，推荐配置👜👛🍏。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🧄🥾🥔。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外😈💝👜🍊👜，也对行业和风格的选择产生影响💛。