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国恩股份：公司(si)已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在(zai)香港联交所主板挂牌(pai)上市的申请(qing)，并于同日在香(xiang)港联交(jiao)所网站刊登了本次发行并上市的(de)申请资料。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍈🧄，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购👗💗。

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影(ying)响。结合(he)工业企业盈利、行业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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1、综合来看，医(yi)药股的强势回归与(yu)北交所的政策红(hong)利共同塑造了2025年上半年的基金收益图谱(pu)。周思聪(cong)、张韡等基金经理凭借对行业的深度挖掘斩获超额收益，而(er)乐无(wu)穹管(guan)理的76亿(yi)指数基(ji)金则印证了被动(dong)投资(zi)的工具价值。

2、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍏💯💯💔。