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具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能(neng)源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口(kou)份额近年来(lai)有所(suo)下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改(gai)善(shan)，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及(ji)装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改(gai)造需求(qiu)持续(xu)释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机(ji)器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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尽管市场注意力正回(hui)到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场(chang)仍未从以(yi)巴冲突的影响中完(wan)全恢(hui)复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的(de)水平，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在(zai)更高水平。

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然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👝👗🍒。我们看到包括港股新消费🍆、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🍌💖🥒👞。以港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑🥝，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🍎💞👛。

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7月增量资金或有望温和净流入🍄👛🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽👅🎒🍓👠，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤬👜💔，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🧅💋🍊🍓🥿，各类增量资金相对均衡。资金供给端👘😻💯🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💟🍏，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😠🥻👘💟。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💟🤍👗，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、沙姆(mu)哈尼還(hái)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)(dao)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充分準備(bèi)，“在僅(jǐn)僅12小時(shí)(shi)內(nèi)就完成了(le)對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)(jun)空襲(xí)后伊朗展開(kāi)的所有行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)事先擬(nǐ)定的(de)計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)(shen)透行動的強大能(neng)力。

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