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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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