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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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自2022年启动首次试运行以来，南方区域电力市场持续优化市场(chang)机制设计，设立“联席会+管委会(hui)”管理模式，构建了“1+N+5X”规则体系，通过4轮次的调电试运行和8轮次结(jie)算试运行，市场规(gui)则机制、运营管理、技术支(zhi)持系统得到全方(fang)位验证。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支(zhi)撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善(shan)，同时(shi)资(zi)本开支呈现(xian)下降趋势，从而(er)强化投(tou)资者对权重指数及优质股票自由现金(jin)流改善的预期，进一步提升A股的自由现(xian)金流收益率和市场吸引力(li)。在回报率逻(luo)辑持续强化的背景下(xia)，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度(du)。

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1、陈健玮：在全球主要市场中🍊🥝，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🥦🍈。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🍄，银行💖、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股👜🍒，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍉🍊，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外💓🥦🧅，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥭。

2、劳埃德银行的6月(yue)商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这(zhe)是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提(ti)高进(jin)口关税后的(de)暴跌之后，该指数在5月份(fen)上升了11点，当(dang)时许多关税已被暂停。