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我们在中期(qi)策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相对无(wu)风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会(hui)估值修(xiu)复和提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股(gu)方向(xiang)

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除了五粮液(ye)已有的39度低度酒之外(wai)，泸州老窖38度的国窖1573、贵州(zhou)茅台的43度飞天(tian)，剑南春38度的水(shui)晶剑早已投入(ru)市场，并都受到了市场的肯定。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行(xing)，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年(nian)期/3年期国债到(dao)期收(shou)益率(lv)月环(huan)比(bi)下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环(huan)比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年(nian)期(qi)国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、今(jin)年2月(yue)，于東(dōng)來(lái)赴酒鬼(gui)酒攷(kǎo)詧(chá)(cha)交流。彼時(shí)(shi)，于東來一(yi)行前徃(wǎng)(wang)湘西，先后(hou)蓡(shēn)觀(guān)(guan)酒鬼酒文化館(guǎn)、釀(niàng)酒車(chē)間(jiān)、基酒庫(kù)等，詳(xiáng)細(xì)了解酒鬼酒歷(lì)史文化(hua)、髮(fà)展歷程、釀造(zao)技藝(yì)。

2、根据FlightAware的数据，截至当地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次🤍。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在内🥿，达美航空周日约有2%的航班被取消🥝，而周六的取消比例为15%🥑💛。