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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲👙、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期🩰🍓🍏，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润👚，生产积极性高👘🩰🥔。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🧅。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已(yi)積(jī)纍(léi)一定(ding)漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀行股除招商銀行、成都(dou)銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于(yu)破(po)淨狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)(xian)。

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1、而目前高(gao)达77亿(yi)的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破(po)上行，场外的资金力量将会显得尤(you)为庞大。

2、这一比例大约是十年前此(ci)类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年(nian)报告(gao)涉及的雇主计划中，近三(san)分(fen)之二(er)将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入(ru)雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高(gao)。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比(bi)例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量(liang)的两倍。