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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🍒🥥，其一， 外部核心驱动有变🍌👿🥑👙，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二，伴随降准降息👗🩳、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧👜🥑，微观流动性边际利于股市💛。

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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金🩱，主要投向二级市场股票🍇🍅，并长期持有👿👠。今年1月，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点，获批金额为120亿元🍎。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。

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2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段(duan)关(guan)注(zhu)的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。