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三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍅👙🤍🍓，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能🥔🥭，并对风险偏好形成压制🥦🍒😈。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🍊，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💗🥥，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🩰💝🥾🧡😠，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面🍅👗，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🥿🥑。

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日前，中国人民银行货币政(zheng)策委员会(hui)召(zhao)开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政(zheng)策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大(da)货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价(jia)处(chu)于合理水平。

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2、单(dan)因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度(du)净利润(run)同比增长率(lv)(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化(hua)预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。