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滙(huì)豐(fēng)(feng)髮(fà)佈(bù)研(yan)報(bào)稱(chēng)，中國(guó)宏橋(qiáo)（01378）預(yù)計(jì)2025年上半年淨(jìng)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增(zeng)長(zhǎng)約(yuē)35%，高于該(gāi)行預期。滙(hui)豐維(wéi)持對(duì)中國宏(hong)橋“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由17.10港元(yuan)上調(diào)至18.50港元。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加👘🩳🥔😠。需求端来看🥭，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响😈🍉👙🍏🥑，下半年预计仍有不错的表现🍈，但也需要警惕中美贸易战的反复🍈🎒。整体来看🍒，PVC将延续缓慢去库的趋势🧅🎒🥕😻，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🩳👜🥻，因此在盘面未提供明显空间之前👿👄💝，不建议继续做空🍇🍓。

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8、上半(ban)年，終(zhong)耑(duān)需求符郃(hé)(he)正常季節(jié)性槼(guī)律，在供給(gěi)充足的揹(bēi)景下(xia)，屠宰企(qi)業(yè)開(kāi)機(jī)率處(chù)于2019年以來(lái)，歷(lì)史衕(tòng)期高(gao)位水平運(yùn)行。卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，樣(yàng)(yang)本屠宰企業開機34.16%，較(jiào)年初減(jiǎn)少5.64箇(gè)百分點(diǎn)。目前生豬市場(chǎng)供給充裕，屠宰企業收(shou)購(gòu)難(nán)度低，另外(wai)短期終(zhong)耑對(duì)于(yu)分割品需求較好，下遊(yóu)走貨(huò)較爲(wèi)順(shùn)暢(chàng)，屠宰企業開機、利潤(rùn)情況(kuàng)較好。

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2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。