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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🩱，宠物👙👜、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强🥒，品牌提升空间大👗👗🧅💘👗，将受益于国内消费持续复苏💗🩲🍅；二是科技板块🤬🥭，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🩰💗🍄🍈，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👄🍑💔💯，包括银行👘、能源、公用事业🥥🧄👗💗、电信运营商等💌🥑🍇💞🩲。

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为同年轻人“打成一片”，传统酒企五粮液还开(kai)起了(le)小酒(jiu)馆(guan)。五粮液(ye)在大本营宜宾(bin)市开(kai)设“五粮·炙(zhi)造”新潮体验店，于上(shang)海开设“捷美颂”酒饮融合饮(yin)吧；并落地成都(dou)宽窄巷子、无锡南长街文旅景区新型五粮液体验店。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工(gong)程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及(ji)地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险(xian)。

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2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%🍍👝，涉及上市公司包括比依股份🍋🍒、中光学🍎😈👿🥬、蓝特光学😈🧄、腾景科技👢🥕🥑、清越科技🩰🥻、国星光电和华灿光电💝🩲💛🎒，具体情况详见下图：