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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🍋🤍🤍💛。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景💔，美国抢进口持续性有限🍋💌🥒👜，关税路径和高利率限制下💘， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地👢🍋，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥑， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续💯🥦💞🥬， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍈🥻，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👠🍍🥥😠，黄金的战略意义持续凸显。

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哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦(jiao)红利及(ji)小微盘的哑铃(ling)结(jie)构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上(shang)游集中(zhong)，这一局面下，难以(yi)期待 EPS 的集体回升，偏向防(fang)御的红利(li)资产适(shi)合作为底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占(zhan)比提升，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权(quan)增强。鉴于近(jin)一年(nian)微盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至(zhi)少(shao)不弱，量化资金在(zai)下半年仍有强话语(yu)权，这利于小微盘的配置。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里😻👝，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🥬🍌👞，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、德福科技：近(jin)日，公司全资子公司(si)九江德福销售有限(xian)公司分别与全球某光(guang)伏组件(jian)行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签(qian)署(shu)《定点协(xie)议》，协议约定由(you)子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔(bo)产(chan)品(pin)。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💟🩲💞🧡👝，流动性将先于盈利改善👅，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会😈🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🍑🥬，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。