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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)(xue)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業(ye)內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善；化肥(fei)價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下(xia)行(xing)態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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展望7月🥕👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻💛。在流动性和增量资金方面🩱🍈💛，目前利率仍处于较低水平🥬，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥥😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🌽💓😻，我们称之为牛市阶段II😻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益。