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CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的(de)推进标(biao)志着光(guang)通信从过去柜间互(hu)联向柜内互联(lian)渗透(tou)，光通信的应用场景和市场空间正在进(jin)一步扩大，市场对CPO和传统光(guang)模块厂商的理解和(he)认知存在偏差，光模块厂商(shang)有望进(jin)入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和市(shi)场空间。

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本次收购(gou)后，省工控集团间(jian)接拥有公司58.15%股份的权益，成(cheng)为公司(si)的间接控股股东。本次无偿划(hua)转的(de)实(shi)施不会导致公司控股股东和实际控(kong)制人发生变化(hua)，公司的(de)控(kong)股股东仍为(wei)三钢(gang)集团，实际控制人仍为(wei)福建省国资委。

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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增(zeng)速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、5、观点研判：玻璃供应已处(chu)于(yu)低位(wei)，下半年再度下降空(kong)间有限。终(zhong)端需求负增长(zhang)状态未能扭转，下半年虽有传统旺季预期，但近两年季节性规律减弱，旺季不旺(wang)现象(xiang)频出。玻璃行业在出现进一(yi)步大规模产能清退、或终端全面进入同比正增长(zhang)之前，供需矛盾难以缓解。09合约难以(yi)出现大面(mian)积冷修(xiu)，但可能存在需求旺季(ji)预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及(ji)年底赶工需求支撑，表现或略好于09合约。

2、展望下半年公募分红格局，王红英认为🥭💖🥭，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下🍇，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件💟。