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6月全国水泥价格指数(shu)下(xia)行，长江、华北、华东、西北、西(xi)南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃(li)期货价格下行。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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1、前期表现：过去两个月整(zheng)体跑输万得全A指数主要集(ji)中(zhong)在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化(hua)学制药、医疗服务(wu)、保险(xian)、传媒、农化(hua)制(zhi)品、工业金属、石油(you)石化(hua)等板块跑赢万得全A。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍎。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍌👞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。