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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)(tong)比增(zeng)速轉負(fù)，主(zhu)要受內(nèi)外需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)盈(ying)利多有放(fang)緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源(yuan)品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域(yu)中(zhong)裝備(bei)製造業昰(shì)(shi)盈利的主要拉動，TMT製造(zao)業衕(tong)比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行(xing)業所(suo)處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或改善的(de)領域(yu)主要集中在：1） TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子(zi)、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域受益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢改善；2）中遊製(zhi)造領域，部分(fen)領域景(jing)氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如(ru)汽車(chē)(che)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)(wu)領域(yu)，受益于擴消(xiao)費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假(jia)日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)(wen)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報(bao)業績有朢(wang)邊際改善。

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► 私人信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅(fu)扩张，导致(zhi)市场底(di)部有(you)支撑(cheng)，但上行空(kong)间也受限(xian)。当前中国信(xin)用周期(qi)的核心困境在(zai)于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的(de)信用收缩仍在延续。背(bei)后(hou)的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低(di)，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回(hui)报预期低于成本(ben)，即私(si)人部门面临的(de)融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑(yi)制了私人部门主动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性(xing)十分(fen)充裕），更(geng)有(you)效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科(ke)技与新消(xiao)费）的出(chu)现。从这个(ge)框(kuang)架出发(fa)，不难(nan)理解(jie)去年9月底以来市场表(biao)现的脉(mai)络：一(yi)方面，市场(chang)之所以(yi)能企稳反弹且底(di)部不(bu)断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力(li)对冲了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的(de)投(tou)资方向。但另一方面，市场之所(suo)以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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3、需求：玻(bo)璃(li)需求弱势的核心因(yin)素仍在于终端地产低迷，具体表(biao)现为工程订单进展缓慢、深加工(gong)企业订单长(zhang)期同比偏低、回款周期(qi)长且难度大。相比之下，汽车、家电等终端在国家(jia)补贴政(zheng)策支撑(cheng)下，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月(yue)玻(bo)璃产量玻璃表需偏低507.31万吨，供需(xu)宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻(bo)璃需(xu)求或有(you)阶段性(xing)好转，但房地产(chan)新开工面(mian)积(ji)近两(liang)年负(fu)增长状(zhuang)态仍将抑制玻璃长期需求，因此，2025全(quan)年需求(qiu)仍将处于(yu)同比下降状(zhuang)态。

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