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展(zhan)望后市(shi)，上周(zhou)五晚间央(yang)行公布了最新(xin)的货币执(zhi)行(xing)报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑(ji)依然存在，所以A股中期缓(huan)慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化。

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截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)(yu)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資(zi)增加額爲256.05億元。

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1、人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國3.3萬(wàn)(wan)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊🍎👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😻。从基本面的角度来看🍓🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🥑👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍💕💟🍋。在流动性和增量资金方面💞💕🥑，目前利率仍处于较低水平🍎👢，资产荒趋势依然存在👙🍌🥕。上半年🍄🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑💔🌽，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👞👢。风格方面🍅👗，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍🍑，7月科技风格占优的可能性较大。