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2025-08-17 04:46:06 作者:黄柯宇

6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击,但(dan)流动性存(cun)在结构性支撑托底市场,预计市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动(dong)市场向(xiang)上可能。较上(shang)月配置(zhi)变化,新增景气支撑领(ling)域(稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品)以及(ji)地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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