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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持(chi)增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期(qi)能(neng)否兑现的问题。价格方面，能(neng)源(yuan)问题如无新的扰动(dong)，食 糖价格上升驱动不(bu)足，北半球增产预期下，单(dan)单是巴西增产(chan)风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大(da)概率。阶段性利多来自于甘蔗质量(liang)不佳带来的短(duan)期生产数据(ju)较差、原白糖价(jia)差提振、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🧅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再(zai)螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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美国(guo)一季度实际GDP年化季环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和(he)增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将修正对美联(lian)储9月的降息预期，或增大(da)美元指(zhi)数、美债(zhai)收(shou)益率的波动，从而构成对A股(gu)的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。

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2、28日上午👠🥿🥿🥾👠，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🍇😈💋，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。