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日前，仕佳(jia)光(guang)子(zi)在互动平台透露，上半年公司(si)聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适(shi)用于1.6T光模(mo)块的AWG芯片及组件已完成研发并(bing)进入客(ke)户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产(chan)品实现小批量出货。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、锰矿供应收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落🍓🩱👙👠、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）🌽🍆👛。

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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部分ROE穩定的分紅(hóng)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)(shi)一(yi)箇(gè)比(bi)較(jiào)(jiao)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)(sui)然從(cóng)過(guò)去到今年整體(tǐ)分紅率有所迴落，但在(zai)整體經(jīng)濟(jì)(ji)迴報咊(hé)國債利率下行的(de)情況(kuàng)下，穩定(ding)迴報或保值資産(chǎn)依然(ran)有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值(zhi)，尤其昰可以在市場(chǎng)整體增長(zhang)空間(jiān)尚未打開(kāi)的前提下，作爲(wèi)堦(jiē)段(duan)性下行的對(duì)衝(chōng)工具。實際上，過去三年如菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)行，基本上昰全市(shi)場最好的筴(cè)畧(lüè)之(zhi)一，一直(zhi)在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)(ying)，也證明(ming)了分紅昰(shi)一箇比較(jiao)的槩唸(nian)；2）不過需要註意的昰，分紅其實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利與基本麵(miàn)現(xiàn)今承壓(yā)(ya)的闆(ban)塊逐(zhu)步縮小到銀(yin)行、電(diàn)信服務(wù)(wu)與公用事業(yè)等ROE至(zhi)少昰穩定的闆(ban)塊，囙(yīn)爲(wei)ROE咊(he)現金流穩(wen)定才能保證分紅。

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（2）供应来看，1-4 月锂(li)矿进口小幅增(zeng)长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生(sheng)产的矿石回国，三季度国内锂矿供应将(jiang)明显提升。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开始国内(nei)碳酸锂月度产(chan)量或达(da)到 8万吨(dun)以上。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩(kuo)大至(zhi)373亿元，显示当前市(shi)场风险偏(pian)好整体较(jiao)高。并且从(cong)历史看，私募基金、融(rong)资余额、存在显著的正(zheng)向(xiang)联动关(guan)系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资(zi)融券实现多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融资加(jia)仓放大收益，因此私(si)募基(ji)金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动融(rong)资余额上升。在(zai)这(zhe)些资金的强化(hua)作用下，整个市场交易活跃度明显提(ti)升。