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需求承压体现在美国季节性需求难超预期，中国车用(yong)能(neng)源转型持续拖累需(xu)求，关税扰动下宏观层面的风险可能使得需求担忧被进一步(bu)放大。终端需求疲软背景(jing)下成品油市场对炼厂开工率提升的承(cheng)接能力仍相对有限，随着(zhe)下半年 OPEC+ 增产带(dai)来(lai)的供应压力(li)进一步(bu)放(fang)大，季节性旺季过后(hou)原油及成品油(you)库存都可能面临较大压力。

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证监会(hui)决定对海润所责令改正(zheng)，没收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

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据(ju)知情人士透(tou)露，高盛还在继续(xu)寻找更(geng)多可收购的酒店，并曾考虑收(shou)购拉戈(ge)尼(ni)西大(da)酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被(bei)称为 “雅典里维(wei)埃拉” 的地区(qu)，那里有一片(pian)海滩，新建了许多豪华酒(jiu)店(dian)和住宅。但高(gao)盛最终没有推进这项收购。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👛🥝💖，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍄。结合工业企业盈利🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍👢💋💓，半导体💝👙、光学光电子🩲🍅🎒、消费电子💗、运营商、软件等；2）中游制造领域💟🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥔🍉、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🩲🍍，如饮料乳品👛🥾🍑、农副产品👡🩲、家电👠💞、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊🍋🎒；此外贵金属👙、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅。景气方面🥭🍉🥾，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油😡、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💌👞💞。综合盈利、行业景气和交易等维度😠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👄🧡🥥、有色金属（工业金属🧄🥦🧄🤍、贵金属👢、小金属）👝🥿、计算机等。

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1、美股(gu)回(hui)顾。美股定价因素从(cong)中东地缘因素逐(zhu)渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线(xian)更加明朗。前(qian)期困扰市场的(de)资本税899条(tiao)款可能取消同样助力(li)美股上涨。多重利好下，英伟达(da)创新高重(zhong)回全球市值第一，纳(na)斯达克指数与标普500指数创下新(xin)高。

2、去年五月，何涛带几名创始团队成员(yuan)去爬了最后一次山。这次站上山顶，不(bu)是看空一切(qie)，而是坚定团队意志、干成(cheng)一件事。比(bi) “天才还是傻 * ” 的答案更(geng)重要的(de)是 “要看(kan)一个人到底能做成什么事”。也许自己没那么天才，也没那么傻(sha) *，真要一个分数，那 90 分——他(ta)说过，这人很(hen)自(zi)信。