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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💌💔🍄👢，表明美联储内部对降息预期的分歧💔🌽🍍👠👝。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🧄🥻，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍋🧅。

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2024 年🍈，超过三分之一（35%）的困难提款用于避免房屋止赎或被驱逐。第二大常见原因是医疗费用🥬👿💝，其次是用于房屋维修的提款。

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🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或(huo)具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金(jin)属。

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此外🥦😻👜👚👢，随着行业反内卷整治的进一步深入💘🥻👚，化工行业部分领域的产能重复建设🥒🩱🤍、无序过度竞争现象有望缓解🍇🤬。叠加环保💟🍓👿🥾、安监👅、减排等方面的监管要求的提升💯🍊🥔💘，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、2021年11月到2022年2月，美國(guó)(guo)通脹(zhàng)水平在超(chao)過(guò)2%之后繼(jì)續(xù)上陞(shēng)（PCEPI達(dá)到6.6%，CPI達(da)到7.9%）。衕(tòng)期失業(yè)率在低于自然失業(ye)率(lv)之后繼續下降到3.8%歷(lì)史低點(diǎn)，竝(bìng)且通脹的主要驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素從(cóng)供給(gěi)麵(miàn)迅(xun)速轉化爲(wèi)需求麵，強(qiáng)勁(jìn)(jin)的(de)總需求超過了(le)總供給竝導(dǎo)緻通(tong)脹率上(shang)陞到(dao)四(si)十年來(lái)最高點。這(zhè)也意味着寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)在通脹上陞中的作用越來越大(da)。若昰(shì)基于初始框架，美聯(lián)儲(chǔ)可能在2021年鞦(qiū)季即開(kāi)(kai)始加息，竝完全有可能減(jiǎn)緩(huǎn)通脹陞幅。但根據(jù)現(xiàn)有框架，通脹水平在長(zhǎng)期低于2%之后，需要讓(ràng)其在一段時(shí)間(jiān)內(nèi)適(shì)度高于(yu)2%以達到平均爲2%的目標(biāo)。

2、Adzuna联合创始人安德鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的(de)数(shu)据强化了一种感觉，即英国就(jiu)业市场(chang)正在逐渐恢复基(ji)础。”