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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展(zhan)望7月，中旬会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季(ji)报在(zai)科技(ji)创新和(he)扩内需政策(ce)驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品(pin)等领域(yu)。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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强势股往往具备较强的示范效应😠👿💛，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪🥔🥕。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👄💕。同理，当大部分股票都处于正收益状态🥿🥻，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👜🍄🩲。

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从估值方面来看，Wind数据显示(shi)，截(jie)至(zhi)周四(si)（6月(yue)26日）收盘(pan)，化工ETF（516020）标(biao)的指数细分化(hua)工指数市净率为(wei)1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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