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本周（2025.06.21-2025.06.27🍊🍄，下同）👄😡，机构调研活动累计271场👙🍄💗。从三地上市公司被调研次数来看💛💯，沪市上市公司累计被调研93次😈👡，深市上市公司累计被调研166次🥔🥕👢💋，北证上市公司累计被调研12次🍍💓🥭。

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这意味着，在相同的行业(ye)环境下，至纯科技要实(shi)现(xian)同等规模的营收，必(bi)须向客户提供更宽松的信用政(zheng)策（导(dao)致应收账款高企），进(jin)行(xing)更庞大的固(gu)定资产(chan)投入，并背(bei)负更沉重的有息债务(wu)。

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7月增量资金(jin)或有(you)望温和(he)净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联(lian)储官员戴利(li)释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金(jin)有望继续(xu)温(wen)和净流(liu)入，结构上融资资(zi)金有望延续(xu)净流入。

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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和(he)扩内需(xu)政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报(bao)业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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1、伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊(yi)朗的“敌人”合作，不应指望伊朗(lang)会“向(xiang)其敞(chang)开(kai)怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗(lang)与国际原子能机构的合作。

2、在关税的不确(que)定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧(qi)加(jia)大。美联储仍保持了对年内降(jiang)息2次的预期，但预测(ce)年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月(yue)议息会(hui)议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升(sheng)至90%以(yi)上，对9月(yue)降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续(xu)维持年(nian)内两次(ci)降息预期，整体降息预期变化不大。