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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有(you)所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望(wang)2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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经过测算💛💋🍈，“大宗交易成交金额比率”越高👅💘🍅、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此👞💋💞，我们根据“高成交😡、低波动”原则👛💕😡🥝，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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澳大利亚工业🥥💗👝、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性🍈🥒👙，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策🩳💕。

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经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段时间来平复情绪🥬👚🍎💗，来对市场做重新评估👅。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手🥝👿，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80🩰，577手，至192，598手。

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1、中(zhong)國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年公(gong)募分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型(xing)基金(jin)爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募基金(jin)分紅熱(rè)情有朢延續，分紅(hong)總額(é)(e)或超越去年。但柏文(wen)喜也提到，市場(chǎng)行情存在不(bu)確(què)定性，如外部環(huán)境(jing)變(biàn)化、宏(hong)觀(guān)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定影響(xiǎng)。若市場(chang)齣(chū)(chu)現(xiàn)大(da)幅調(diào)整(zheng)或波動，可能會(huì)導(dǎo)(dao)緻部分基金分紅槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

2、从个股来(lai)看，本周受到机(ji)构关(guan)注程度最高的前(qian)5大个(ge)股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成(cheng)飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。