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贵金属板块(kuai)，由于二季度俄乌、中东等地缘政治(zhi)冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金(jin)占外汇储备比例提升，同时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推动金(jin)价持续(xu)上涨，预计(ji)中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部(bu)分小金属受益于阶段性的出口限(xian)制和供(gong)给约束，价格上行(xing)有望带(dai)动中报业绩(ji)改善。

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何涛：到(dao)一(yi)定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再者，如(ru)果公司要做职业经理(li)化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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此外，广发成长(zhang)领航一年持有A的(de)表(biao)现也引人注目，其并非北交(jiao)所主(zhu)题基金或(huo)医药基金，却(que)凭借年内63.90%的(de)涨幅(fu)脱颖而出(chu)。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金。泡泡玛特自2024年二季度布局以来，连续三个季度(du)持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺(pu)黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗🥿🤬😠👚，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍄👿💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥝💘💗🩳、有色金属（工业金属🍌🍅🥭😻、贵金属💝😻🥥🧡、小金属）、计算机等。

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1、贵金属周(zhou)一开(kai)盘走低，现(xian)货(huo)黄金跌破3250美元/盎司，日(ri)内跌0.80%、现货(huo)白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方😡🌽，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👚🧄🍄；而在“棋眼”仍有上行空间💖👠🍇、全市场风险偏好提高的情况下，军工👄💝👛、计算机🍆🌽👜、传媒🍎🥝、电子🥾、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👄，并在途中调整中以日线模式适当增配🥿🥝🥿🧄。