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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉👙👜，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🩳💔🤬。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟🥬🥕💔。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收🍏👅🥭🍊🥾，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证(zheng)券投资基金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大(da)3267亿元。年内累计新增备案私募证券产(chan)品达4445只，同比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同(tong)比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度明显加大。

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1、下半年(nian)钢材内需依赖政策，地产(chan)用钢下行，基建好转(zhuan)有限，制造业需“两新”政策支(zhi)撑，出口(kou)维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗(cu)钢压减仍有扰动(dong)，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦(jiao)炭需求预期不(bu)佳，成(cheng)本(ben)拖累仍存(cun)；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。

2、后续如何演绎？市场若要延续涨势🩱💘💟，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥑💝🍈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🥑🥝👜。战略上我们保持看多💛👡🍑，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡🥑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💕🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征💞💌🍍💕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😡👜🤍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜🍄😡🍏；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💞👿；三是除了内需下滑担忧加剧外👗👜💔💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞。