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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👘🥬💘🍋💔，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折🍊🥒，国内政策面以稳为主🍊💖🥔💟，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引🥻👝，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🥭🥦👛🩲，同比增长 1.63%🩰👠。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍒🥒，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💋。

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交易集中度(du)：近期市场成交情况分化明显(xian)，从不同行业换手率历(li)史分位数和成(cheng)交额占比来看(kan)，化学制药、石油石化、军工电子、航(hang)运港口、美容护理、计算机(ji)设(she)备、通用(yong)设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食(shi)品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交(jiao)易占比相对较低。

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日前，仕佳光(guang)子在互(hu)動(dòng)(dong)平檯(tái)透露，上半年公司聚(ju)焦(jiao)光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)(xiang)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于400G咊(hé)800G光糢(mó)(mo)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量(liang)銷(xiāo)售，服(fu)務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産(chan)品加速推進(jìn)，適(shì)用(yong)于1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用(yong)MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小(xiao)批量齣貨。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)(jing)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指(zhi)標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的(de)加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據(ju)的明顯迴陞也昰(shi)重要(yao)的信號(hào)。

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1、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%🍄🧄🍊，沪深300上涨1.95%🍍，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👢🩲😡，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥝🧄。

2、然而👜👝🍒🥿，近几年来💝，长城华西银行盈利能力波动较大。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元👙🧅、23.59亿元、26.67亿元，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元👜👚👄👙💓，呈先降后升趋势。